ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ  ЯНВАРЯ-МАЯ 2005 г.

И  ОЦЕНКИ  ДО КОНЦА ГОДА

http://www.economy.gov.ru/wps/portal

Главные выводы из анализа социально-экономического развития:

·     В текущем году все сильнее проявляется тенденция замедления экономического роста. По оценке Минэкономразвития, ВВП в январе-мае увеличился к соответствующему периоду 2004 г. на 5.4% (против 7.5% в январе-мае 2004 г.). Рост ВВП с исключением сезонного и календарного факторов замедлился с 0.5% в среднем за месяц в 2004 году и 0.6% в IV квартале до 0.3% среднемесячно в I квартале, 0.5% - в апреле и 0.3% - в мае т.г. Единственным из основных компонентов ВВП, характеризующимся высокими темпами роста в текущем году, остается потребление домашних хозяйств, но его динамика не компенсирует снижения темпов роста экспорта (прежде всего, нефти) и инвестиционной активности. В условиях укрепления курса рубля и замедления темпов роста производительности труда, продолжается снижение конкурентоспособности российского производства и значительный рост импорта, в 4 раза опережающий темп прироста внутреннего спроса.

·      В текущем году отмечается существенное замедление динамики экспорта товаров. Среднемесячные темпы его роста (по стоимости, с сезонной очисткой) составили 2.1% в I квартале, 1.8% - в апреле и 0.7% - в мае против 3% в среднем за месяц в 2004 году. Значительно снизились темпы роста экспорта в физическом выражении (103.1% в январе-апреле к соответствующему периоду предыдущего года против 110.7% в 2004 году). Основное влияние оказало замедление экспорта нефти, который даже в условиях исключительно благоприятной ценовой конъюнктуры в январе-мае т.г. увеличился к январю-маю предыдущего года только на 1.5%, тогда как в 2000-2004 гг. его рост составлял 14% в среднем ежегодно. Высокие нефтяные цены уже не влияют положительно на темпы роста экономики: добавочные нефтедоллары изымаются в Стабилизационный фонд,  способствуют укреплению финансового положения государства, но не идут на развитие национального хозяйства.

·      Достаточно низкой динамикой в текущем году характеризуется и инвестиционная активность в экономике. Инвестиции в основной капитал увеличились в январе-мае к соответствующему периоду предыдущего года на 8.9% против 12.4% в январе-мае 2004 г.  Сезонно очищенная динамика инвестиций после заметного роста в 2004 году (в среднем за месяц – на 1.2%) и, особенно, в IV квартале (на 1.7%) в I квартале т.г. характеризовалась спадом (под воздействием инвестиционной и предпринимательской паузы в январе), в апреле рост составил 0.6%, в мае – лишь 0.1%. Невысокая инвестиционная активность связана, прежде всего, с общими проблемами доверия между бизнесом и властью. Позитивной в этом плане тенденцией является наметившийся рост инвестиций в нефтедобычу (в I квартале к соответствующему периоду 2004 года – на 33%). Вместе с тем, в условиях снижения ценовой конкурентоспособности обрабатывающих производств, одновременно отмечается снижение инвестиционной активности в этом секторе (в частности, объем инвестиций в автомобилестроении снизился в I квартале на 6.9 процента).

·      Положительную динамику ВВП продолжает поддерживать сохраняющийся устойчивый спрос со стороны домашних хозяйств. Оборот розничной торговли увеличился в январе-мае к соответствующему периоду предыдущего года на 11% (в т.ч. в мае – на 13.3%), объем платных услуг населению – на 4.7%. При этом после некоторого замедления роста в январе-феврале, под воздействием приостановки роста доходов населения в начале года, в марте-мае сезонно очищенная динамика оборота розничной торговли ускорилась до 1% в среднем за месяц. С марта увеличилась сберегательная активность населения (прежде всего, в рублевых формах сбережения), приблизившаяся к уровню 2004 года. В апреле закончилась возникшая в начале года пауза в росте кредитования населения: склонность населения к получению банковских кредитов увеличилась до 3.5% от доходов, восстановившись до уровня апреля 2004 г., что также способствует росту потребления.

·        В текущем году значительно замедлилась динамика промышленного производства. Индекс промышленного производства (в классификаторе ОКВЭД) составил в январе-мае к соответствующему периоду предыдущего года 103.6% (в январе-мае 2004 г. – 106.9%). Рост сезонно и календарно очищенной динамики этого показателя в текущем году приостановился: 0% в I квартале, 0.2% в апреле и (-0.8%) в мае. При нулевом темпе роста по добыче полезных ископаемых и некотором росте в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды, отмечается снижение сезонно очищенной динамики в обрабатывающих производствах (в среднем за месяц в январе-мае – на 0.2%, в том числе в мае – на 1.5%), прежде всего за счет спада производства машин и оборудования и легковых автомобилей. В течение длительного времени не удается увеличить среднесуточную добычу нефти, сократилось производство комбайнов, приостановился рост производства цемента, каучуков синтетических, телевизоров цветного изображения, морозильников. Вместе с тем в последние месяцы наметилась тенденция роста выпуска по ряду позиций легкой промышленности, в том числе хлопчатобумажных тканей, костюмов, обуви.

·         Производство продукции сельского хозяйства в январе-мае сохранилось примерно на уровне соответствующего периода 2004 года. При отставании темпов проведения весеннее-полевых работ от прошлогодних (из-за погодных условий), обеспеченность работ сельскохозяйственной техникой, минеральными удобрениями и горюче-смазочными материалами существенно ниже необходимой. Продолжилось сокращение поголовья крупного рогатого скота при росте продуктивности коров и птицы, обусловленном, главным образом, увеличением поставок концентрированных кормов.

·        В январе-мае потребительские цены выросли на 7.3%, что на треть выше, чем в аналогичном периоде 2004 года (5.3%). За период с 1 по 14 июня темп инфляции составил 0.3% и за месяц оценивается на уровне 0.6-0.7% (в июне 2004 г. – 0.8%), т.е. впервые может произойти снижение темпов роста цен по сравнению с соответствующими месяцами 2004 года. В отличие от предыдущих лет, повышенные темпы инфляции складываются под воздействием немонетарных факторов, прежде всего, резкого увеличения тарифов на жилищно-коммунальные услуги и более высокого роста цен на продовольственные товары, особенно мясную и плодоовощную продукцию (под воздействием недостатка предложения из-за низких темпов роста отечественного производства, сокращения импорта и локального монополизма продавцов).

 

 

 

 

 

 

 

 

                             


Таблица 1

Основные показатели развития экономики

(в % к соответствующему периоду предыдущего года)

 

2004

2005

I кв.

январь-май

год

I кв.

январь-май

год

(оценка)

ВВП

107.6

107.51)

107.2

105.22)

105.41)

105.8

Индекс потребительских цен, на конец периода к декабрю предыдущего года

103.5

105.3

111.7

105.3

107.3

110

Индекс промышленного производства (ОКВЭД)3)

107.4

106.9

107.3

103.9

103.6

104.6

Индекс производства продукции сельского хозяйства

98.6

98.7

101.6

99.7

100.1

99.4

Инвестиции в основной капитал

113.1

112.4

110.9

109.2

108.9

109.5

Объемы работ по виду деятельности «строительство»

113.8

114.5

110.1

105.0

105.3

106

Реальные располагаемые денежные доходы населения4)

111.4

108.9

108.4

103.5

108.1

109.4

Реальная заработная плата

115.0

114.3

110.6

108.4

108.34)

110.5

Оборот розничной торговли

110.8

111.4

112.5

109.7

111.0

110.5

Объем платных услуг населению

105.9

105.9

107.0

103.1

104.7

104

Экспорт товаров

120.0

126.9

135.0

141

141.31)

122.0

Импорт товаров

122.8

122.9

126.6

124.8

126.01)

123.6

1) Оценка Минэкономразвития

2) Первая оценка Росстата

3) Агрегированный индекс производства по видам деятельности "добыча полезных ископаемых", "обрабатывающие производства", "производство и распределение электроэнергии, газа и воды"

4) Предварительные данные

 

В текущем году все сильнее проявляется тенденция замедления экономического роста.

По оценке Минэкономразвития, ВВП в январе-мае увеличился к соответствующему периоду 2004 г. на 5.4% (против 7.5% в январе-мае 2004 г.).

Рост ВВП с исключением сезонного и календарного факторов замедлился с 0.5% в среднем за месяц в 2004 году и 0.6% в IV квартале до 0.3% среднемесячно в I квартале, 0.5% - в апреле и 0.3% - в мае т.г.

 

 

 

 

 

Динамика ВВП

с исключением сезонной и календарной составляющих (2) и

без исключения (1), (январь 1995 г. (2) – 100%)

Единственным из основных компонентов ВВП, характеризующимся высокими темпами роста в текущем году, остается потребление домашних хозяйств, но его динамика не компенсирует снижения темпов роста экспорта (прежде всего, нефти) и инвестиционной активности. В условиях укрепления курса рубля и замедления темпов роста производительности труда, продолжается снижение конкурентоспособности российского производства и значительный рост импорта, в 4 раза опережающий темп прироста внутреннего спроса.

Таблица 2

Среднемесячные темпы прироста основных

показателей экономики (сезонность исключена)*

 

 

2004

2005

 

I кв.

II кв.

III кв.

IY кв.

год

I кв.

апр.

май

ВВП

0.6

0.6

0.4

0.6

0.5

0.3

0.5

0.3

Производство промышленной продукции**

0.3

0.8

0.1

0.6

0.5

0.0

0.2

-0.8

Инвестиции в основной капитал

2.0

0.8

0.5

1.7

1.2

-0.2

0.6

0.1

Строительство

1.1

0.9

0.0

0.8

0.7

-0.1

0.6

0.8

Реальные располагаемые денежные доходы населения

-0.9

0.8

1.0

2.0

0.7

0.5

1.4

0.3

Оборот розничной торговли

1.7

0.4

1.3

1.4

1.2

0.5

1.1

1.0

Экспорт товаров

0.8

3.8

5.0

2.9

3.1

2.1

1.8

0.7

Импорт товаров

4.2

3.1

2.1

2.1

2.9

1.3

2.8

0.0

*оценка Минэкономразвития

** агрегированный индекс производства по видам деятельности "добыча полезных ископаемых", "обрабатывающие производства", "производство и распределение электроэнергии, газа и воды"

В силу высокой накопленной траектории экспорт товаров в январе-мае оценивается Минэкономразвития на уровне 92.7 млрд. долл., или на 41.3% больше, чем в соответствующем периоде 2004 года.  Экспорт в страны дальнего зарубежья  составил 80.7 млрд. долл. (рост на 46%), в страны СНГ – 12 млрд. долл. (на 15.9 процента).

Вместе с тем в текущем году отмечается тенденция существенного замедления динамики экспорта товаров. Среднемесячные темпы его роста (по стоимости, с сезонной очисткой) составили 2.1% в I квартале, 1.8% - в апреле и 0.7% - в мае против 3% в среднем за месяц в 2004 году.

Динамика экспорта товаров

с исключением сезонной и календарной составляющих (2) и без исключения (1)

(январь 1995 г. (2) - 100%)

Значительно снизились темпы роста экспорта в физическом выражении (103.1% в январе-апреле к соответствующему периоду предыдущего года против 110.7% в 2004 году).

 

Индексы цен и физических объемов

 экспорта товаров*)

(в % к  соответствующему периоду предыдущего года)

 

 

Индекс физического объема

Индекс цен

 

2004 г.

январь-апрель 2005 г.

2004 г.

январь-апрель 2005 г.

 

 

 

 

 

Всего

110.7

103.1

122.7

130.8

     Дальнее зарубежье

109.8

104.7

122.5

132.5

     СНГ

115.7

93.4

123.9

120.3

*) по таможенной статистике

Основное влияние оказало замедление экспорта нефти, который даже в условиях исключительно благоприятной ценовой конъюнктуры в январе-мае увеличился к январю-маю предыдущего года только на 1.5%, тогда как в 2000-2004 гг. его рост составлял 14% в среднем ежегодно. Высокие нефтяные цены уже не влияют положительно на темпы роста экономики: добавочные нефтедоллары изымаются в Стабилизационный фонд,  способствуют укреплению финансового положения государства, но не идут на развитие национального хозяйства.

 

В апреле и мае мировые цены на нефть плавно снижались после рекордно высокого их уровня в марте (“Urals” - 47.7 долл./барр., “Brent” - 53 долл./барр.).  В целом за январь-май  средняя мировая цена на  нефть “Urals” выросла по сравнению  с соответствующим периодом 2004 года на 44.7% и  составила 44.3 долл./баррель, на нефть “Brent” – 48.4 долл./барр. (рост на 44.9%). В мае цена на нефть “Urals” составила 45.2 долл. за баррель и снизилась по сравнению с апрелем на 4.6%, а по сравнению с маем 2004 г. увеличилась на 27.9 процента.

 

Контрактные цены на российский природный газ в январе-мае увеличились по сравнению с январем-маем 2004 года на 18.8%. В мае по сравнению с апрелем цены выросли на 10%, а к уровню мая 2004 г. - на 31.7 процента.

В мае средние европейские цены на основные виды сортового и листового проката снизились по сравнению с апрелем, соответственно, на 0.3% и на  0.6%, а к уровню мая прошлого года выросли на 2.8% и 15.2%. Цена на толстый лист в мае уменьшилась по сравнению с апрелем на 0.9%,  на катанку - на 1.1%, холоднокатаную сталь – на 0.3%. Цены  на арматурную сталь,  балки и швеллеры остались на уровне апреля.

Спрос на стальную продукцию сокращается, так как остаются неиспользованными запасы металла у потребителей, сформированные в конце прошлого года.

На уровень цен на рынке цветных металлов в мае  влиял фактор наличия товарных биржевых запасов.

 Так, уменьшение среднемесячной цены на алюминий в мае на 7.9% по сравнению  с апрелем было связано с опубликованием данных об  увеличении запасов  на лондонской  бирже металлов и  снижением активности в потреблении  металла со стороны Китая.    

 Падение запасов никеля до минимальных с 1991 года значений на лондонской  бирже металлов  подняло цены на этот металл в мае 2005 г. к уровню апреля  на 4.9 процента.

Среднемесячная цена на медь в мае 2005 г. упала по сравнению с апрелем 2005 г. на 4.3 процента.

 

 

Товарная структура экспорта России 

в январе-апреле 2005 г. (в январе-апреле 2004 г.)

В товарной структуре экспорта продолжилось увеличение доли металлов и, особенно, энергоносителей.

По данным таможенной статистики, с учетом данных по Республике Беларусь, доля топливно-энергетических товаров в общем объеме экспорта увеличилась в январе-апреле 2005 г. с 56.8% до 61.5%, что связано, главным образом, со значительным ростом контрактных цен.

Доля металлов и изделий из них в общем объеме экспорта увеличилась с 16.5% до 17.5%. Рост стоимостных объемов базовых цветных металлов произошел главным образом за счет роста цен на медь -  на 32.9%, алюминий – на 20%, никель – на 25.8%. Физические объемы экспорта меди снизились на 22.6%, никеля и алюминия увеличились, соответственно, на 1.3% и 0.9 процента.

В условиях низкой конкурентоспособности отечественной продукции значительно снизился экспорт машин, оборудования и транспортных средств (на 75.5%), их доля в общем объеме экспорта уменьшилась с 8.5% до 4.7 процента.

Импорт товаров в январе-мае оценивается Минэкономразвития на уровне 43.5 млрд. долл. (что больше по сравнению с соответствующим периодом 2004 года на 26%), в том числе из стран дальнего зарубежья  - 35.3 млрд. долл. (на 29%), из стран СНГ – 8.2 млрд. долл. (на 14.3 процента).

В целом сохранялся достаточно устойчивый рост импорта с исключением сезонного фактора.

Динамика импорта товаров

 с исключением сезонной и календарной составляющих (2) и без исключения (1)

 (январь 1995 г. (2) - 100%)

 

 

 

 

 


Поддерживало высокие темпы роста импорта дальнейшее расширение внутреннего спроса при реальном эффективном укреплении рубля, что в сочетании со снижением темпов роста производительности труда обусловливало снижение конкурентоспособности отечественной продукции.

По расчетам Минэкономразвития, за май курс рубля к доллару в реальном выражении укрепился на 0.5%, к евро - на 1.8%. Укрепление реального эффективного курса за месяц составило 1 процент.

За январь-май реальное укрепление национальной валюты к доллару достигло 5%, к единой европейской валюте - 11.6%, реального эффективного курса – 7.8 процента.


Продолжилось значительное наращивание физических объемов импорта при меньшем росте цен.

 

Индексы цен и физических объемов

 импорта товаров*)

(в % к  соответствующему периоду предыдущего года )

 

 

Индекс физического объема

Индекс цен

 

2004 г.

январь-апрель 2005 г.

2004 г.

январь-апрель 2005 г.

 

 

 

 

 

Всего

124.2

119.3

 

106.1

106.2

 

     Дальнее зарубежье

128.6

127.7

 

101.8

102.4

 

     СНГ

109.6

91.6

 

123.1

123.6

*) по таможенной статистике

 

 

 

Товарная структура импорта России

в январе-апреле 2005 г. (в январе-апреле 2004 г.)

В товарной структуре импорта в январе-апреле, по данным таможенной статистики с учетом данных по Республике Беларусь, доля машин и оборудования увеличилась по сравнению с январем-апрелем 2004 г. с 39.5% до 41%, а их стоимостной объем - на 31.4 процента.

Импорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья  увеличился на 21.2%, но их доля в общем объеме импорта снизилась с 19.2% до 18.4 процента.

Доля импорта в структуре товарных ресурсов розничной торговли в I квартале возросла на 1 п.п. по сравнению с I кварталом 2004 г., составив 44%, а в объеме товарных ресурсов продовольственных товаров не изменилась и составила 33 процента.  

В январе-мае внешнеторговое сальдо оценивается Минэкономразвития на уровне 49.2 млрд. долл., что значительно выше, чем в январе-мае 2004 г. (31.1 млрд. долл.). Это обусловлено, в первую очередь, сохранением благоприятной конъюнктуры мировых рынков и высокой накопленной динамикой экспорта.

В этих условиях, даже с учетом значительных объемов оттока частного капитала, прирост золотовалютных резервов за январь-май в 2.63 раза превысил их увеличение за аналогичный период 2004 года (22.819 млрд. долл. и 8.674 млрд. долл., соответственно).

Достаточно низкой динамикой в текущем году характеризуется и инвестиционная активность в экономике.

Сезонно очищенная динамика инвестиций после заметного роста в 2004 году (в среднем за месяц – на 1.2%) и, особенно, в IV квартале (на 1.7%) в I квартале т.г. характеризовалась спадом (под воздействием инвестиционной и предпринимательской паузы в январе), в апреле рост составил 0.6%, в мае – лишь 0.1 процента.

 

 

 

Динамика инвестиций в основной капитал

с исключением сезонной и календарной составляющих

(январь 1995 г. - 100%)

В целом за январь-май инвестиции в основной капитал увеличились к соответствующему периоду предыдущего года на 8.9% против 12.4% в январе-мае 2004 г. 

Невысокая инвестиционная активность связана, прежде всего, с общими проблемами доверия между бизнесом и властью. Позитивной в этом плане тенденцией является наметившийся рост инвестиций в нефтедобычу (в I квартале к соответствующему периоду 2004 года – на 33%). Вместе с тем, в условиях снижения ценовой конкурентоспособности обрабатывающих производств, одновременно отмечается снижение инвестиционной активности в этом секторе (в частности, объем инвестиций в автомобилестроении снизился в I квартале на 6.9 процента).

В структуре источников инвестиций в I квартале произошло смещение в сторону собственных средств предприятий. Доля прибыли предприятий в общем объеме источников инвестиций возросла до 19.8% (за 2004 год – 18.3%), что обусловлено сохранением высоких мировых цен на сырье и соответствующим повышением прибыли экспортно-ориентированных отраслей. В то же время доля кредитов банков в инвестициях сократилась с 7.3% в 2004 году до 5.7% в I квартале 2005 г.

Положительную динамику общего экономического роста продолжает поддерживать сохраняющийся устойчивый спрос со стороны домашних хозяйств.

Оборот розничной торговли увеличился в январе-мае к соответствующему периоду предыдущего года на 11% (в т.ч. в мае – на 13.3%), объем платных услуг населению – на 4.7%. При этом после некоторого замедления роста в январе-феврале в марте-мае сезонно очищенная динамика оборота розничной торговли ускорилась до 1% в среднем за месяц.

 

 

 

 

 

Динамика оборота розничной торговли

с исключением сезонной и календарной составляющих (2) и без исключения (1)

(январь 1995 г. (2) =100%)

Динамика оборота розничной торговли (замедление в начале года и ускорение с марта) достаточно хорошо коррелировала с динамикой реальных доходов населения (спад в январе и последующее возобновление роста).

Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения

с исключением сезонной и календарной составляющих (2)

 и без исключения (1) (январь 1995 г. (2) - 100%)

В последние месяцы существенно сблизились темпы роста реальных денежных доходов населения (составившие в целом за январь-май к соответствующему периоду 2004 года 108.1%) и реальной заработной платы (108.3 процента).

Если в январе т.г. динамика реальных доходов населения (89.7% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года) вследствие снижения  предпринимательской активности в начале года существенно отставала от динамики реальной заработной платы (108.9%), то в феврале темпы роста выровнялись (106% и 106.7%, соответственно), а к маю темпы роста реальных доходов населения (117.9%)  уже более чем в два раза опережали темпы роста реальной заработной платы (108.7 процента).

Во многом это было связано с реализацией мер по монетизации льгот, существенным повышением среднего размера пенсий, денежного довольствия военнослужащих, стипендий и других социальных выплат.

В условиях возобновления денежных доходов населения с марта увеличилась сберегательная активность населения (прежде всего, в рублевых формах сбережения), приблизившаяся к уровню 2004 года. В апреле закончилась возникшая в начале года пауза в росте кредитования населения: склонность населения к получению банковских кредитов увеличилась до 3.5% от доходов, восстановившись до уровня апреля 2004 г., что также способствует росту потребления.

В условиях замедления экспорта, невысокой инвестиционной активности, снижения конкурентоспособности отечественных предприятий и усиления давления со стороны импорта в текущем году значительно замедлилась динамика промышленного производства.

Индекс промышленного производства (в классификаторе ОКВЭД) составил в январе-мае к соответствующему периоду предыдущего года 103.6% (в январе-мае 2004 г. – 106.9%). Рост сезонно и календарно очищенной динамики этого показателя в текущем году приостановился: 0% в I квартале, 0.2% в апреле и (-0.8%) в мае.

Динамика индекса промышленного производства

с исключением сезонной и календарной составляющих (2) и без исключения (1)

При нулевом темпе роста добычи полезных ископаемых и некотором росте в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды, отмечается снижение сезонно очищенной динамики в обрабатывающих производствах (в среднем за месяц в январе-мае – на 0.2%, в том числе в мае – на 1.5%), прежде всего за счет спада производства машин и оборудования и легковых автомобилей.

В январе-мае добыча нефти, включая газовый конденсат (далее - нефти),  составила 191 млн. тонн, или 103.2% (в мае – 102.1%) к соответствующему периоду
2004 года.

После незначительного роста в феврале 2005 г. среднесуточной добычи нефти к предыдущему месяцу (104%) в марте произошло снижение темпов среднесуточной добычи против февраля на 1.2%, в апреле сохранен уровень марта, в мае - апреля.

В  этих  условиях  прогнозный  уровень  добычи  нефти  в  2005  году  в  объеме  475 млн. т может быть обеспечен при условии увеличения с июня текущего года темпов прироста среднесуточной добычи нефти к предыдущему месяцу на  1.1%, что в сложившихся условиях затруднительно. По предварительной информации прирост среднесуточной добычи за 14 дней июня к предыдущему периоду составил 0.4 процента.

Основными причинами замедления темпов роста добычи нефти, отмечаемого с июля 2004 г., являются снижение эффективности добычи и экспорта в условиях увеличения налоговой нагрузки на нефтяной комплекс, а также снижение добычи «ЮКОСом».

В результате в 2004 году произошло снижение объемов капитальных вложений в нефтедобычу на 11.1% к 2003 году в сопоставимых ценах. Однако в текущем году наблюдается тенденция роста капитальных вложений и эксплуатационного бурения. Так, по оперативным данным ЦДУ ТЭК, за январь-апрель объем эксплуатационного бурения возрос на 9%, а рост инвестиций в нефтедобычу за I квартал составил 133%, что может положительно сказаться на добыче в 2006 году.

По оперативным данным Минпромэнерго и ОАО «АК Транснефть», экспорт нефти в январе-мае вырос по сравнению с аналогичным периодом 2004 г. на 1.5% и составил 105.1 млн. тонн, в том числе в дальнее зарубежье трубопроводным транспортом 74.7 млн. тонн (110.8%) и другими видами транспорта - 14.7 млн. тонн (71.7%). Удельный вес экспорта в общем объеме добычи нефти уменьшился и составил 54.8% (в  январе-мае 2004 г. – 55.8 процента).

            Добыча газа в январе-мае выросла на 1.2% по сравнению с соответствующим периодом 2004 года и составила 277 млрд. куб. м.

            Росту добычи в большей степени способствовало увеличение добычи нефтедобывающими предприятиями и независимыми производителями газа (в сумме - на 105.1%), а также предприятиями ОАО «Газпром» (100.6%). При этом доля ОАО «Газпром» в общем объеме добычи составила 85.8 процента.

По предварительным данным Минпромэнерго экспорт газа за январь-май составил 90.1 млрд. куб. м (104.2%), в том числе в дальнее зарубежье –  69.5 млрд. куб. м (109%), в страны СНГ – 20.5 млрд. куб. м (91%). Снижение поставок газа в страны СНГ в основном вызвано сокращением экспорта на Украину.

Продолжается тенденция опережения темпов роста экспорта газа над темпами роста добычи газа. Удельный вес экспорта в общем объёме добычи газа увеличился и составил 32.5% (в январе-мае 2004 г. – 31.6 процента).

Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий в январе-мае превысило уровень соответствующего периода 2004 г. на 1.9%, в том числе в мае – на 2 процента. 

Добыча железной руды за январь-май составила 101.6% к январю-маю 2004 г. Незначительные темпы добычи вызваны высокими ценами на железорудное сырье на внешнем и внутреннем рынке. Тем не менее, с мая наметилась положительная тенденция снижения цен на железорудное сырье и это привело к снижению цен на металлопродукцию.

В январе-мае 2005 года производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования выросло на 15.9% по отношению к соответствующему периоду 2004 года, в том числе в мае – на 17.9 процента.

За январь-май объем выпуска генераторов к турбинам увеличился в 5 раз. В мае производство генераторов выросло в 8.7 раза по отношению к маю 2004 г., но сократилось на 26% относительно апреля 2005 г. Это обусловлено особенностями производственного цикла, а также поставками генераторов для ряда крупных проектов (Бурейская ГЭС).

Производство транспортных средств и оборудования увеличилось за январь-май на 3.3% по отношению к аналогичному периоду предыдущего года, в том числе в мае - на 1.9 процента.

Вместе с тем производство легковых автомобилей в январе-мае снизилось на 5.7%, в мае – на 6.6%. Основной причиной снижения производства является переориентация существенной части спроса на продукцию иностранных производителей вследствие роста доходов населения, развития потребительского кредитования, повышения цен на отечественные автомобили и гибкой ценовой и сбытовой политики дилеров иностранных компаний.

По данным ФТС, импорт легковых автомобилей за январь-апрель составил 205.3 тыс. шт. на сумму 2042.8 млн. долл. (в 2004 году – 124.2 тыс. шт. на сумму 1290.2 млн. долл.). При этом ввоз иномарок смещается в более дешевый ценовой сегмент, вытесняя тем самым с внутреннего рынка отечественных производителей.

За январь-май производство грузовых автомобилей снизилось на 11.3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, в том числе в мае  - на 4.7%. По данным ФТС, экспорт грузовых автомобилей за январь-апрель составил 12.0 тыс. шт. на сумму 122.0 млн. долл. (за аналогичный период 2004 года - 12.8 тыс. шт. на сумму 113.0 млн. долл.), импорт - 11.9 тыс. шт. на сумму 280.7 млн. долл. (в 2004 году – 15.5 тыс. шт. на сумму 231.5 млн. долл.).

В химическом производстве темп роста за январь-май составил 102.6% к соответствующему периоду предыдущего года, производстве резиновых и пластмассовых изделий  – 95.2 процента.

Увеличение выпуска продукции химического производства обеспечено ростом производства минеральных удобрений (103.1% к соответствующему периоду 2004 г.), шин автомобильных, для сельскохозяйственных машин, мотоциклов и мотороллеров (107.6%) и некоторых других видов продукции. На рост производства минеральных удобрений оказало влияние снижение экспортных пошлин в марте 2005 г. и увеличение на 34% мировых цен.

Спад  объемов производства химических волокон и нитей (88.9%) вызван высокой степенью износа оборудования, крайне низким уровнем конкурентоспособности выпускаемой продукции по сравнению с импортной.

Индекс промышленного производства по обработке древесины и производству изделий из дерева в январе-мае по сравнению с соответствующим периодом 2004 г. составил  108.5%, что обусловлено ростом выпуска продукции с высокой степенью переработки (клееной фанеры - на 12.7%, древесноволокнистых плит твердых - на 8.5%, древесностружечных плит - на 4.9%) в условиях увеличения потребительского спроса и ввода новых мощностей.

Индекс целлюлозно-бумажного производства, издательской и полиграфической деятельности за январь-май по сравнению с соответствующим периодом 2004 г. составил 103.2%, что обусловлено увеличением выпуска основных видов продукции: целлюлозы товарной (на 1.3%), бумаги (на 2.3%), картона (на 5.4 процента).

Темп роста производства прочих неметаллических минеральных продуктов в январе-мае по сравнению с январем-маем 2004 г. составил 103.8%, прежде всего за счет наращивания производства конструкций и изделий сборочных железобетонных (102.6%), при снижении выпуска цемента на 0.8%, кирпича строительного – на 1.1 процента.

Экспансия "серого" импорта и "теневого" производства на рынке товаров текстильного и швейного производства продолжает способствовать вытеснению товаров отечественных производителей. Спад производства по сравнению с январем-маем 2004 года составил 3.8%. Вместе с тем темп роста объемов текстильного производства за январь-май сохранился на уровне соответствующего периода 2004 г. и составил 100.4 процента.

Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви за январь-май по сравнению с соответствующим периодом 2004 г. снизилось незначительно - на 1.6%, а в мае даже возросло на 13.5%. Улучшение положения связано с ростом объемов производства обуви (без резиновой) - 102.5% к соответствующему периоду 2004 года.

Проблемой для обувной промышленности остается значительный объем неучтенного импорта и «теневого» производства – выпуска и реализации обуви на таможенной территории под маркой инофирм.

Предприятия по производству пищевых продуктов, включая напитки, и табака в январе-мае работали, в основном, устойчиво. По сравнению с прошлым годом увеличилось производство мяса и субпродуктов 1 категории – на 5.4%, колбасных изделий – на 5.7%, цельномолочной продукции – на 6.5%, сыров жирных (включая брынзу)  – на 6.9%, крупы – на 8 процентов.

Сократилось производство муки на 6.9%, хлебобулочных изделий – на 3.9%. Однако потребности населения в муке, крупе и хлебобулочных изделиях удовлетворяются в полной мере.

В сельскохозяйственном производстве весенне-полевые работы проводились в условиях обеспеченности тракторами и посевными агрегатами существенно ниже необходимой. По оперативным данным Минсельхоза, ресурсы минеральных удобрений (с учетом остатков 2004 года) для проведения весенне-полевых работ 2005 года составили 1152 тыс. тонн при потребности в 1.8 млн. тонн.

            Запасы горюче-смазочных материалов в сельхозорганизациях по состоянию на 1 июня 2005 года были ниже, чем к этому же периоду 2004 года: дизтоплива – на 16.9%, автомобильного бензина – на 7.6 процента.

            В текущем году темпы проведения весенне-полевых работ из-за сложившихся погодных условий значительно отстают от прошлогодних.

По данным оперативной информации на 6 июня 2005 года в целом по Российской Федерации яровой сев проведен на площади 46.5 млн. га (95% планируемой площади), или на 1.2 млн. га меньше, чем в этот же период прошлого года. Яровые зерновые культуры  посеяны на площади 30.5 млн. га  (97% плана).

            В январе-мае по сравнению с аналогичным периодом 2004 года реализация скота и птицы на убой в живом весе в хозяйствах всех категорий сократилась на 2.2%, в сельхозорганизациях увеличилась на 0.1%, в т.ч. реализация на убой птицы увеличилась на 18 процентов. Производство молока в хозяйствах всех категорий сократилось на 3.5 процента.

            В сельхозорганизациях продолжался рост продуктивности коров и птицы, надой молока на одну корову увеличился на 5.5%, средняя яйценоскость одной курицы-несушки повысилась на 2.5%. Повышение продуктивности скота и птицы достигнута, главным образом, за счет увеличения выделения на корм скоту концентрированных кормов. По состоянию на 1 мая 2005 г. их наличие в сельхозорганизациях превышало соответствующий уровень 2004 года на 15.7 процента.

            Продолжалось сокращение численности скота. Поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств сократилось на 7.6%, в том числе коров на 7.4%, свиней – на 10.6 процента.

            В целом производство продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств за январь-май 2005 г. сохранилось примерно на уровне 2004 года.

В текущем году проявляется тенденция снижения темпов роста производительности труда. При достаточно стабильной численности занятых в экономике темпы роста ВВП снижаются.

Вместе с тем заметна тенденция повышения эффективности труда в промышленности. Темпы роста производительности труда заметно приблизились к темпам роста среднемесячной заработной платы. В результате соотношение между опережающим ростом заработной платы и производительности труда снизилось до 1.09 в январе-марте против  1.22 в январе-феврале.

Указанное соотношение ниже, чем в среднем по промышленности в текстильном и швейном производстве, производстве машин и оборудования (1.04), а также в производстве транспортных средств и оборудования (1.05).

В то же время в химическом (1.18), в металлургическом производстве (1.13), в добыче топливно-энергетических полезных ископаемых (1.13), а также  в производстве пищевых продуктов (1.14) отмечалось существенное опережение темпов роста среднемесячной заработной платы по сравнению с ростом производительности труда.

Во всех промышленных видах деятельности отмечалось абсолютное сокращение численности работников. В текстильном и швейном производстве при сокращении объемов производства на 3.9% и относительно низкой заработной плате численность работников уменьшилась на 11.8 процента.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Состояние денежно-кредитной сферы и курсы рубля

 

Таблица

 

 

2004

2005

 

январь-апрель

май

январь-май

год

 

январь-апрель

май

январь-май

Денежная масса (агрегат М2), млрд. руб. (на конец периода)

3483.5

3526.5

3526.5

4363.3

4586.8

4720*

4720*

изменение за период, %

8.4

1.2

9.8

35.8

5.1

2.9*

8.2*

изменение за период в реальном выражении, %

3.7

0.5

4.2

21.6

-1.3

2.1*

0.8*

Монетизация, % *

24.1

22.6

24.0

26.0

25.6

24.5

25.9

Денежная база (в широком определении), млрд. руб. (на конец периода) 

1894.3

1869.5

1869.5

2386.3

2243.5

2269.1

2269.1

изменение за период, %

-1.0

-1.3

-2.3

24.7

-6.0

1.1

-4.9

Курс рубля к доллару (средний за период), руб. за доллар

28.66

28.99

28.73

28.81

27.84

27.92

27.85

Индекс реального ук-репления рубля к доллару (за период) (с учетом инфляции в США)*

105.3

99.0

104.3

114.0

104.5

100.5

105.0

Курс рубля к евро (средний за период), руб. за евро

35.5

34.82

35.38

35.82

36.48

35.56

36.29

Индекс реального укрепления рубля к евро (за период) (с учетом инфляции в Еврозоне)*

108.4

99.4

107.7

105.5

109.6

101.8

111.6

Индекс реального эффективного курса рубля (за период)*

106.1

99.6

105.7

104.7

106.7

101.0

107.8

Индекс потребительских цен (на конец периода, в % к декабрю пред. года)

104.6

100.7**

105.3

111.7

106.5

100.8**

107.3

Базовая инфляция (на конец периода, в % к декабрю пред. года)

103.2

100.6**

103.8

110.5

103.3

100.6**

104.0

Цены на нефть Urals (мировые), долл. / барр.

29.4

35.3

30.6

34.41

44

45.2

44.3

*оценка Минэкономразвития

** к апрелю

В начале текущего года динамика денежного спроса была несколько ниже, чем в начале 2004 года. Объем денежной массы (агрегат М2) увеличился за январь-апрель на 5.1% против 8.4% за аналогичный период годом ранее (в реальном выражении – снижение на 1.3% и рост на 3.7% соответственно).

За первые четыре месяца прирост безналичных средств в составе агрегата М2 в три раза превышал темпы прироста наличных рублей и, как результат, доля наличных средств (агрегат М0) в структуре денежной массы сократилась с 35.2% по состоянию на 1 января до 34.1% на 1 мая текущего года.

Темпы прироста денежной массы, рассчитанной по методологии денежного обзора (агрегат М2Х), за январь-апрель  составили 5.5% против 9.4% за аналогичный период годом ранее.

Опережающие темпы прироста рублевых вкладов населения в январе-апреле текущего года привели к увеличению удельного веса вкладов населения в национальной валюте в структуре безналичных средств с 53% по состоянию на 1 января до 55.6% на 1 мая текущего года. Однако по сравнению с январем-апрелем прошедшего года темпы прироста вкладов населения в национальной валюте замедлились, что, в основном, было вызвано снижением  темпов прироста реальных располагаемых денежных доходов населения.

В течение первых четырех месяцев текущего года темпы прироста валютных депозитов в долларовом эквиваленте были в два раза ниже, чем в соответствующем периоде 2004 года. При этом темпы прироста депозитов населения в иностранной валюте в долларовом эквиваленте в январе-апреле почти в два раза превысили показатели января-апреля 2004 года, а темпы прироста валютных депозитов нефинансовых организаций в долларовом эквиваленте по сравнению с январем-апрелем предшествующего года снизились более чем в четыре раза, что связано, главным образом, с отрицательной доходностью таких вкладов для юридических лиц.

По оценке Минэкономразвития, в мае рост денежной массы составил 2.9%, в том числе агрегата М0 - лишь около 0.9%. За пять месяцев рост агрегата М2  оценивается в 8.2%, наличных денег в обращении – в 2.9% (в реальном выражении увеличение спроса на деньги за январь-май составило 0.8% против 4.2% за аналогичный период годом ранее).

Объем денежной базы в широком определении, характеризующий денежное предложение со стороны органов денежно-кредитного регулирования, за январь-май текущего года снизился на 4.9% (за соответствующий период 2004 года уменьшение составило 2.3%). Сокращение денежной базы проявилось в снижении остатков средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России (на 44.1% за январь-май) и сокращении остатков средств на депозитах кредитных организаций в Банке России (на 12.2%), а также в более низких темпах роста наличных денег в обращении.

В январе-мае 2005 г. потребительские цены выросли на 7.3%, что на треть выше, чем в аналогичном периоде прошлого года (5.3%). За период с 1 по 14 июня темп инфляции составил 0.3%, и за месяц оценивается на уровне 0.6-0.7% (в июне 2004 г. - 0.8%), т.е. впервые может произойти снижение темпов роста цен по сравнению с соответствующим периодом 2004 года. За I полугодие 2005 г. инфляция может достигнуть 7.9-8.1% (за I полугодие 2004 г. – 6.1 процента).

 

 

 

Динамика инфляции на потребительском рынке

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В отличие от предыдущих лет, повышенные темпы инфляции складываются в основном под воздействием немонетарных факторов.

Около 30% общего роста цен объясняется резким взлетом тарифов на жилищно-коммунальные услуги - на 28.5% в среднем по России за январь-май,  что заметно выше их роста за весь прошедший год (23.5 процента). 

Другим ведущим инфляционным фактором стал более высокий, чем в прошлом году (в 1.5 раза) и ранее, темп роста цен на продовольственные товары, особенно мясную и плодоовощную продукцию. Недостаток предложения из-за низких темпов роста отечественного производства, сокращения импорта и локального монополизма продавцов формируют в продовольственном комплексе устойчивый очаг инфляции на фоне быстро повышающихся доходов населения.

Динамика цен в отдельных секторах потребительского рынка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


После резкого роста внутренних цен на бензин и ГСМ в прошлом году, в текущем году не ожидается нового скачка цен. В апреле потребительские цены на бензин автомобильный выросли на 3%, в мае темпы роста замедлились до 1.2%, а за 14 дней июня цены снизились на 0.1%. В целом в 2005 году рост цен на бензин и ГСМ может удержаться в пределах 10-11%, исходя из динамики цен производителей.

Значительный потенциал инфляции издержек сохраняется в производственном секторе. В мае рост цен производителей промышленных товаров достиг 2.7%, превысив показатель мая 2004 г. (2.1%), хотя в целом за январь-май прирост цен ниже (9.7%), чем за соответствующий период 2004 г. (13.5 процента).

Наибольший рост цен отмечен по группе добычи полезных ископаемых – с марта цены выросли на 30.9% (в январе-феврале произошло снижение на 5.8%), а в целом с начала года – на 23.4% (за аналогичный период 2004 г. –  на 27.3%). В условиях исключительной внешнеэкономической конъюнктуры ускоренными темпами растут цены на нефть добытую, включая газовый конденсат (за январь-май 2005 г. прирост составил 27%), газ природный (24.5%), на продукцию добычи железных руд (26.3%) и угля для коксования (24.3 процента).

В мае произошел одномоментный взлет цен на производство цемента (на 8.3%) и изделий из него. Цены на самые ходовые марки цемента вплотную приблизились к ценам европейского рынка, что создает угрозу срыва государственной программы по строительству доступного жилья.

Базовый индекс потребительских цен в начале года не проявляет тенденции к снижению. Напротив, в январе-мае он составил 4.0% против 3.8% за соответствующий период прошлого года. Относительно высокое значение является результатом значительного увеличения денежного предложения в конце 2004 года. Это было связано как с ростом валютных резервов, так и с декабрьским резким снижением остатков средств на счетах консолидированного бюджета из-за увеличения расходов.

Инфляция потребительских цен в январе-мае 2005 года

 

                            инфляция потребительских цен, в процентах

вклад в инфляцию, в п.п.

 

к предыдущему месяцу

к декабрю предыдущего года

с начала г.

 

2005 год

2004 год

2005 год

2004 год

2005 г.

2004 г.

 

май

за период        1-14 июня

(оценка МЭРиТ) июнь

(справочно)

май

на

14 июня     

(оценка МЭРиТ) июнь

(справочно)

июнь

июнь

 

май

июнь

май

июнь

Индекс потребите-льских цен (ИПЦ)

100.8

100.3

100.6-100.7

100.7

100.8

107.3

107.6

107.9-108.1

105.3

106.1

7.3

5.3

Продовольствен-ные товары

101.1

 

100.8-100.9

100.4

100.8

107.9

 

108.8-108.9

105.2

106.0

3.4

2.2

-"- без плодоово-щной продукции

100.7

100.3

100.5-100.6

100.5

100.4

105.1

105.4

105.6-105.7

104.8

105.2

1.6

1.8

мясо и птица,

        в т.ч.

102.6

101.0

 

101.6

101.2

112.8

113.9

 

105.6

106.9

0.73

0.4

       мясо птицы

105.4

101.5

 

99.9

99.7

115.7

117.4

 

100.6

100.4

0.3

0.01

молоко и моло-чная продукция

99.7

99.7

 

99.3

99.3

103.1

102.8

 

102.3

101.6

0.15

0.12

хлеб и хлебобу-лочные изделия

100.2

100.1

 

101.2

100.7

101.5

101.6

 

112.8

113.6

0.06

0.5

плодоовощная продукция

104.1

103.4

104

99.3

104.8

136.1

140.7

141.5

108.7

113.9

1.8

0.4

Непродовольст-венные товары

100.4

 

100.3

100.8

100.7

102.1

 

102.4

102.8

103.4

0.8

1.1

автобензин

101.2

99.9

 

104.6

106.6

102.6

102.5

 

107.2

114.2

0.04

0.1

Платные услуги населению

100.8

 

100.6

101.4

100.9

114.4

 

115.1

110.0

111.0

3.1

2.0

 услуги ЖКХ

100.6

100.2

 

101.8

100.7

128.5

128.8

 

117.7

118.6

2.2

1.3

городской пассажир. транспорт

100.1

100.3

 

100.7

100.5

110.5

110.8

 

113.7

114.3

0.08

0.1

Базовая инфляция (БИПЦ)

100.6

100.2

100.5

100.6

100.5

104.0

104.2

104.5

103.8

104.9

 

 

В международном сопоставлении по итогам января-апреля 2005 г. рост промышленного производства России несколько выше аналогичных показателей развитых стран. Так, в апреле промышленное производство Еврозоны, Японии и США возросло на 0.9%, 0.3% и 3.1%, соответственно (по сравнению с апрелем 2004 г.). Лидерство по росту промышленного производства сохраняет Китай: за январь-апрель к январю-апрелю 2004 г. рост китайской промышленности составил 16.2%, в том числе в апреле – 16% к апрелю 2004 года.


 

Hosted by uCoz